Je werkt in het accountantsberoep als partner, manager, senior of assistent-accountant en je krijgt adviesvragen rond transacties op je bord. Je wilt vooraf scherp hebben wat je precies afspreekt met je klant en welke informatie ook door derden gebruikt kan worden, zoals kopers, verkopers of financiers. Je merkt dat dit soort opdrachten snel gevoelig wordt, omdat je onafhankelijkheid en objectiviteit onder druk kunnen komen te staan. Je wilt daarom precies weten welke stappen je zet, wat je vastlegt en hoe je voorkomt dat goede bedoelingen later gedoe worden.

Je krijgt de uitgangspunten helder voor transactiegerelateerde adviesdiensten, zodat je weet wat de standaard van je verwacht en waar de grenzen liggen. Je leert opdrachtvoorwaarden strak afspreken en verwachtingen managen, zeker als informatie ook door derden wordt gebruikt. Je pakt de belangrijkste werkzaamheden praktisch aan, zodat je onderbouwing klopt en je dossiervastlegging logisch meeloopt met je aanpak. En je krijgt grip op rapportage: hoe je duidelijk afbakent wat je hebt gedaan, welke beperkingen gelden en hoe je voorkomt dat lezers meer zekerheid in jouw rapport lezen dan jij bedoelt.

Na deze e-learning voer je transactiegerelateerde adviesdiensten met meer rust en regie uit. Je bepaalt sneller wat je wel en niet doet, zet heldere voorwaarden neer en kiest werkzaamheden die passen bij het doel en de beoogde gebruikers. Je herkent eerder waar objectiviteit onder druk kan komen te staan en je weet welke maatregelen en vastlegging daarbij horen. En je rapporteert zo helder dat klant, derden en reviewer direct begrijpen wat jouw werk wél betekent en wat niet, met een dossier dat je keuzes logisch en verdedigbaar onderbouwt.